上海市生物医药产业经济运行研究

作者 | 廖义桃
当前，全球、和区域生物医药产业格局的裂变与重组趋势凸显，并呈现集群化、长尾化、融合化三大趋势，上海市作为长三角地区创新资源汇聚的城市，托具有全球影响力的科技创新中心的建设，发展基础不断夯实，生物医药产业后劲进一步增强，呈现出体系完备、基础坚实、集聚发展的态势，逐渐形成亚太地区医药产业研发、制造、服务外包中心。
产业经济运行现况
一产业规模
近年来，上海市生物医药产业产业增长速率及利润率位居全市战略新兴产业前列。据上海市生物医药科技产业促进中心数据显示，2018年，上海市生物医药产业经济总量达到3433.88亿元，进一步巩固了生物医药产业在全市的重要支柱地位，并形成医药制造业、商业和研发服务外包“三业并重”的基本格局。其中，上海市生物医药制造业实现工业总产值1176.6亿元，增长9.8%，并实现主营业务收入1198.27亿元。

图1 2013—2018年上海市生物医药产业经济总量及增速表亿元
从各区县生物医药制造业工业产值贡献情况看，2018年上海市生物医药产业由浦东新区、闵行、奉贤、嘉定、金山、青浦等区域占主导，占全市产值的92.6%。其中，浦东新区实现产值548.16亿元，增长16.2%闵行区实现产值205.99亿元，增长1%奉贤区实现产值161.49亿元，增长4.9%嘉定区实现产值65.38亿元，增长3%金山区实现产值64.71亿元，增长20.2%青浦区实现产值43.94亿元，增长7.5%。

图2 2018年上海市各区县生物医药制造业工业总产值及增速表亿元
二产业效益
从生物医药制造业各领域来主营收入情况看，化学药品原料药与制剂制造类占比大，其次为医疗器械类与生物、生化制品制造业、中药制造业类，农药制造业类占比较小。其中，2018年，上海市化学药品制剂制造业实现主营业务收入425亿元，增长18.7%化学药品原药制造业实现主营收入120.65亿元，增长21.5%生物、生化制品制造业实现主营业务收入141.92亿元，增长11.5%医疗仪器设备及器械制造业实现主营业务收入262.16亿元，增长10.6%中药制造业实现主营业务收入102.22亿元，增长0.2%。

图3 上海市生物医药制造业各领域主营收入及增长率表亿元
三产业定位
目前上海，生物制药、化学药、医疗器械、研发外包等领域。据上海市《促进上海市生物医药产业高质量发展行动方案2018-2020年，上海市生物医药产业未来重点于推动医药创新成果的产业化发展。
在生物制品领域，重点推动抗体药物、新型疫苗、蛋白及多肽类生物药等产品研发和成果产业化。在创新化学药物领域，重点推动肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病、呼吸系统疾病、传染病等领域药物研发，加快推动成果产业化。在医疗器械领域，重点数字医学影像设备、治疗设备、微创介入与植入医疗器械、临床诊断仪器等创新性强、附加值高的产品，加快实现产业化。
四产业主体
1. 企业规模
据火石创造数据库显示，近五年，上海市生物医药企业数量呈现年均20%左右的高速增长态势，截至2019年底，上海市医药健康企业总数达到94738家，其中生物医药重点企业达8616家包括有医疗器械产品二类三类的医疗器械企业有药品生产成果包含药品受理、临床申请、临床各阶段的药品企业有GMP、GSP认证资质的生产经营企业有生物医药相关专利，论文的研发型企业。，生物医药生产研发企业4451家，独角兽企业9家，上市企业69家，上市企业总市值达6329.5亿元，上市企业主营业务收入达到1257.92亿元上市企业2019年中报。

图4 2015—2019年上海市医药健康企业数量增长趋势
2. 企业领域
据火石创造数据库显示，截至2019年12月底，上海市生物医药产业重点企业主要由医药商业、医疗器械、产业服务与药品企业构成。全市8616家重点生物医药企业中，医药商业企业5231家，医疗器械企业2056家，药品企业853家，产业服务企业1531家，医疗服务企业373家。

图5 2019年上海市生物医药企业重点领域分布
五产业集聚
从各区县企业集聚分布看，上海生物医药企业呈现多点开花局面，数量众多且分布相对零散，主要集中在浦东、奉贤、金山、青浦、嘉定、宝山、闵行、松江、徐汇和普陀区等**区域中，但各区之间产业重叠，尚未形成清晰的产业协同格局。

图6 上海生物医药企业分布热力图
在上海市**医药健康产业主要集聚区域内，从企业集聚数量看，奉贤区、浦东新区及金山区等三地医药健康企业集聚总量均过万，成为上海市医药健康产业发展地带。从高新企业占比情况来看，徐汇区占比高，其次为浦东新区及闵行区，分别为1.57%、1.13%、1.0%。

图7 2019年上海市医药健康产业主要集聚区县企业总数及高新企业数量占比个
从产业园区集聚的角度看，目前上海市生物医药产业依托上海张江高新产业开发区、上海国际医学园区、枫林生命科学园区、上海市工业综合开发区、上海松江经济开发区、上海新虹桥国际医学中心、漕河泾新兴开发区、上海紫竹高新产业开发区、上海金山工业园区、上海青浦工业园区、上海星火工业园区、金山第二工业区、嘉定医疗与健康服务集聚区、普陀桃浦国际健康创新产业园、罗店工业园等产业园区载体，形成各具特色的生物医药产业集聚区。
表1 上海市部分典型生物医药产业园区产业方向